中信证券股份有限公司 关于 佛山电器照明股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期： 二�二�年六月 声 明 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号――权益变动报告书》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号――上市公司收购报告书》等法律法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“本财务顾问”）按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次权益变动的相关情况和资料进行了核查，对信息披露义务出具的《佛山电器照明股份有限公司详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的《佛山电器照明股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披露文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规定，有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏； 3、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责； 4、本财务顾问出具的有关本次权益变动事项的财务顾问意见已提交本财务顾问公司内部核查机构审查，并同意出具此专业意见； 5、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题； 6、本财务顾问特别提醒投资者注意，本核查意见不构成对本次权益变动相关各方及其关联公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任； 7、本财务顾问特别提醒投资者认真阅读《佛山电器照明股份有限公司详式权益变动报告书》以及相关的上市公司公告全文和备查文件。 目 录 声 明 ...... 2 目 录 ...... 4 释 义 ...... 5一、对信息披露义务人及其一致行动人本次详式权益变动报告书内容 的核查 ...... 6 二、对信息披露义务人及其一致行动人基本情况的核查...... 6 三、对本次权益变动的目的及批准程序的核查...... 26 四、对本次权益变动的方式的核查...... 28 五、对信息义务披露人资金来源的核查...... 33 六、对信息义务披露人后续计划的核查...... 33 七、对本次权益变动对上市公司的影响的核查...... 35八、对信息披露义务人及其一致行动人与上市公司之间的重大交易的 核查 ...... 40九、对信息义务披露人及其一致行动人前 6 个月内买卖上市交易股份 的情况的核查...... 41十、对信息披露义务人及其一致行动人是否存在其他重大事项的核查 ...... 42 十一、财务顾问意见 ...... 43 释 义 在本核查意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 本核查意见 指 中信证券股份有限公司关于佛山电器照明股份有限公司详 式权益变动报告书之财务顾问核查意见 《详式权益变动报告 指 佛山电器照明股份有限公司详式权益变动报告书 书》 财务顾问、中信证券 指 中信证券股份有限公司 信息披露义务人 指 广东省广晟金融控股有限公司、广东省电子信息产业集团 有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司 信息披露义务人的一 指 广晟投资发展有限公司、香港华晟控股有限公司 致行动人 上市公司、佛山照明 指 佛山电器照明股份有限公司 广晟金控 指 广东省广晟金融控股有限公司 电子集团 指 广东省电子信息产业集团有限公司 深圳广晟 指 深圳市广晟投资发展有限公司 广晟投资 指 广晟投资发展有限公司 香港华晟 指 香港华晟控股有限公司 本次权益变动 指 信息披露义务人及一致行动人本次权益变动比例合计达到 5% 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《准则 15 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号― ―权益变动报告书》 《准则 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号― ―上市公司收购报告书》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 一、对信息披露义务人及其一致行动人本次详式权益变动报告书内容的核查 《佛山电器照明股份有限公司详式权益变动报告书》共分为十二个部分，分别为：释义、信息披露义务人介绍、本次权益变动决定及目的、本次权益变动方式、资金来源、后续计划、本次权益变动对上市公司的影响分析、与上市公司之间的重大交易、前 6 个月内买卖上市交易股份的情况、财务资料、其他重大事项及备查文件。 本财务顾问对信息披露义务人进行了审慎的尽职调查并认真阅读了信息披露义务人提供的相关资料。经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人编制的详式权益变动报告书所披露的内容真实、准确、完整，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号――权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号――上市公司收购报告书》等法律、法规及规范性文件对上市公司详式权益变动报告书的信息披露要求。 二、对信息披露义务人及其一致行动人基本情况的核查 （一）对信息披露义务人基本情况的核查 截至本核查意见签署日，信息披露义务人的基本情况如下： 1、广东省广晟金融控股有限公司 公司名称 广东省广晟金融控股有限公司 住所 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1327 法定代表人 刘祖勉 注册资本 139,300 万元人民币 统一社会信用代码 91440400315213166P 公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 金融业投资；企业自有资金投资；企业管理服务；企业管 理咨询服务；投资和资产管理；风险投资、创业投资、股 权投资；股权投资基金管理和资产受托管理；投资、融资 经营范围 等资本运作的咨询服务（不含证券与期货）；金融投资人才 培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动) 成立日期 2014 年 11 月 14 日 经营期限 无固定期限 注册地址 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1327 通讯地址 广东省广州市天河区珠江新城珠江西路 17 号 49 楼 联系电话 020-38652262 2、广东省电子信息产业集团有限公司 公司名称 广东省电子信息产业集团有限公司 住所 广东省广州市南沙区进港大道 80 号 805 房 法定代表人 刘韶平 注册资本 46,200 万元人民币 统一社会信用代码 91440000725458764N 公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 电子信息技术产品和电器产品的研制、生产、销售，电子 信息网络和计算机运营，电子计算机技术服务，设备、场 地租赁服务；销售：电子计算机及配件，电子元件，电子 经营范围 器件，电器机械及器材；煤炭批发经营；合同能源管理服 务，节能技术研发与咨询，节能设备制造与安装；停车场 经营（经营地址：广州市天河区粤垦路 188 号）；货物进出 口；专业技术人员培训（仅限于分支机构经营）；技术服务。 成立日期 2000 年 10 月 19 日 经营期限 无固定期限 注册地址 广东省广州市南沙区进港大道 80 号 805 房 通讯地址 广州市天河区粤垦路 188 号 联系电话 020-87293559 3、深圳市广晟投资发展有限公司 公司名称 深圳市广晟投资发展有限公司 住所 深圳市福田区国际科技大厦 2708A 法定代表人 吴晓辉 注册资本 13,540.9614 万元人民币 统一社会信用代码 91440300754255560K 公司类型 有限责任公司 股权投资、创业投资（具体项目另行审批）；投资兴办实业 经营范围 （具体项目另行