中信证券股份有限公司 关于 浙江南都电源动力股份有限公司 创业板向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二�二�年八月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“南都电源”、“发行人”或“公司”）的委托，担任南都电源创业板向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。 中信证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《浙江南都电源动力股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 目录 第一节本次证券发行基本情况...... 3 一、发行人基本情况 ......3 二、本次发行情况 ...... 12 三、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况...... 15 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况 ..... 16 第二节保荐人承诺事项...... 18 第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 19 一、保荐结论...... 19 二、本次发行履行的决策程序 ...... 19 三、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 19 四、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 20 五、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 20 六、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 20 第一节 本次证券发行基本情况 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 中文名称： 浙江南都电源动力股份有限公司 英文名称： Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd 成立日期： 1997年12月8日 注册资本： 859,740,893元 注册地址： 浙江省临安市青山湖街道景观大道72号 办公地址： 浙江省杭州市西湖区文二西路822号 法定代表人： 王海光 股票上市地： 深圳证券交易所 上市时间： 2010年4月21日 股票简称： 南都电源 股票代码： 300068 高性能全密封蓄电池的研究、开发、生产、销售；燃料电池、锂离子电池 、镍氢电池、太阳能电池及其他储能电池等环保电池、高性能电极材料的 经营范围： 研究、开发、生产、销售；电源系统原材料及配件的销售；后备及电力储 能电源系统的集成与销售；经营进出口业务；电力设备及通信设备安装服 务，设备租赁（国家法律法规限制禁止的项目除外）。 （二）发行人的主营业务 公司提供以先进阀控密封电池、锂离子电池、燃料电池为核心的系统化产品、解决方案及运营服务，主营业务包含通信及数据、智慧储能、民用动力全系列电源产品和系统的研发、制造、销售、服务及环保型资源再生。 公司的主要产品和服务包括阀控密封电池、锂离子电池、再生铅产品，以及储能设施的建设及运营等。 （三）发行人的核心技术及研发水平 截至 2020 年 3 月末，公司核心技术情况如下： 技术名称 涉及的产 所处的 技术 详细说明 品或工艺 阶段 来源 高温技术 阀控密封 大范围 自主 通过对铅酸电池在高温环境失效模式的研究， 铅蓄电池 应用 研发 通过槽盖，结构，合金，配方等自主创新，开 技术名称 涉及的产 所处的 技术 详细说明 品或工艺 阶段 来源 发出国际先进的高温电池，将电池的使用温度 由原来的 25°C 提高到 35°C。提高蓄电池的使 用温度，可以减少空调的使用和能耗，对降低 基站耗能显得意义重大。对于通信基站而言， 温度每调高一度，可以节约用电 6%～8%，节 约电费至少1.1亿人民币，温度提高10℃计算， 整个机房的电耗将降低 60%～80%。 从铅酸电池的特殊需求出发，在电池负极板中 添加适量的活性炭及添加剂，大幅度提高活性 铅炭技术 阀控密封 大范围 自主 炭颗粒之间以及活性炭颗粒与海绵状铅之间 铅蓄电池 应用 研发 的电接触，可提升电池充电接受能力，有效缓 解在高倍率部分荷电态下负极硫酸盐化现象， 大幅度提高电池循环寿命。 采用先进的改性磷酸铁锂材料技术、高 loading 高能量密 两轮车锂 大范围 自 主 配方体系、高压实高面密工艺、先进的激光模 度铁锂电 电池 应用 研发 切和超声焊接技术、高效率热压化成技术，实 池技术 现高安全、长寿命、低成本、高能量密度、高 低温性能优异的铁锂电池技术。 采用高倍率、高比能量的铁锂电池技术，栅格 交叉式的热管理技术，集成防雷、GPS、Wifi、 模块化集 5G 基站及 大范围 自 主 APP、SNMP 等模块的全功能 BMS 技术，创 成式铁锂 户外分布 应用 研发 新的户外抱杆和壁挂模块化设计，实现锂电池 电池技术 式锂电池 在 5G 户外使用要求的小体积、高倍率、长寿 命、耐高低温、安全可靠、灵活扩容等各项功 能性能指标 BMS 的 MOS 管控制部分升级为双向可控 DCDC，通过智能控制解决通信基站锂电多组 智能通信 自 主 并联的各种问题，避免电流冲击，稳定输出电 智能控制 锂电模块 储备 研发 压，适用基站弹性扩容，5G 拉远基站供电， 新旧电池混用，甚至不同类型电池混用等。使 锂电模组在基站的应用全面提高可靠性与适 用。 采用先进的改性磷酸铁锂材料技术、高功率配 部 分 方体系、先进的激光模切和超声焊接技术、高 长寿命锂 储能锂电 引 进 效率热压化成技术，实现电池的高安全、长寿 电池及系 池模组及 大范围 自 主 命特性。将长寿命锂电池模组、智能化 BMS、 统集成技 系统 应用 集 成 高效率 PCS、热管理系统、EMS 系统、消防 术 开发 系统高密度集成，可实现储能系统的标准化、 预装化，灵活地应用于用户侧、电网侧、发电 侧等规模化储能领域。 复合固态 固态锂电 储备 自 主 将无机固态电解质和有机聚合物固态电解质 电解质成 池 研发 复合，提升固态电解质离子传导率、降低固态 技术名称 涉及的产 所处的 技术 详细说明 品或工艺 阶段 来源 膜与组装 电解质与电极界面阻抗、兼顾固态电池生产工 技术 艺特性。通过研究无机固态电解质颗粒特性及 含量对复合固态电解质原位成膜特性及锂离 子界面传导性能的影响，调控工艺参数实现复 合固态电解质在电极表面的原位成膜，优化固 态电解质与极片的界面特性。 部 分 将废铅酸蓄电池中铅泥和板栅合金二者有效 废旧铅酸 废旧铅蓄 大范围 引 进 分离，使高温冶炼的炉料减半，这对于节能降 电池破碎 电池拆解 应用 自 主 耗、减少铅蒸汽产生、提高铅回收率和利用率， 分离技术 集 成 实现再生铅冶炼的清洁生产 开发 富氧侧吹 入炉气体含氧量可

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