证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2020-030 山东圣阳电源股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施 及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，就本次非公开发行股票对摊薄即期回报的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，公司董事、高级管理人员、控股股东和实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响 本次非公开发行股票募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模将进一步扩大，可能导致公司发行当年利润增长幅度低于股本的增长幅度，公司每股收益在发行后的一定期间内将会被摊薄，公司即期回报存在被摊薄的风险。 （一）财务指标计算的假设条件 1、假设本次发行前后宏观经济环境、行业发展状况和公司的经营环境等方面没有发生重大不利变化； 2、假设本次发行于2020年11月末实施完成，该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响，不构成对本次交易实际完成时间的判断，最终以中国证监会核准本次发行的实际完成时间为准； 3、假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响； 4、假设本次非公开发行股票数量为 104,738,998 股，募集资金总额494,368,070.56元（不考虑发行费用），该发行股票数量及募集资金仅为公司用于本 测算的估计，最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量和募集资金为准； 5、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2020JNA20020号《审计报告》，2019年归属于上市公司股东的净利润为2,359.08万元，非经常性损益为1,583.49万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为775.59万元。假设2020年非经常性损益金额与2019年度保持不变，2020年度归属于母公司所有者的净利润及归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润分别按以下三种情况进行测算：（1）与2019年度持平；（2）较2019年度增长10%；（3）较2019年度下降10%。该数仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司2020年实际经营情况，亦不构成公司盈利预测。 6、在预测2020年每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑利润分配情况。 （二）本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响分析 基于上述情况及假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体分析如下： 2019 年度/ 2020 年度/年末（假 项目 年末（实 设） 际） 本次发行前 本次发行后 总股本（万股） 34,913.00 34,913.00 45,387.00 假设情形 1：2020 年净利润和扣除非经常性损益的净利润水平与 2019年持平 归属于母公司所有者的净利润（万元） 2,359.08 2,359.08 2,359.08 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 775.59 775.59 775.59 净利润（万元） 加权平均净资产收益率 1.97% 1.94% 1.87% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.65% 0.64% 0.62% 率 基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 0.02 0.02 0.02 股） 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.07 扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/ 0.02 0.02 0.02 股） 假设情形 2：2020 年净利润和扣除非经常性损益的净利润水平较 2019年增长 10% 归属于母公司所有者的净利润（万元） 2,359.08 2,594.99 2,594.99 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 775.59 853.15 853.15 净利润（万元） 加权平均净资产收益率 1.97% 2.13% 2.06% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.65% 0.70% 0.68% 率 基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 0.02 0.02 0.02 股） 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.07 扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/ 0.02 0.02 0.02 股） 假设情形 3：2020 年净利润和扣除非经常性损益的净利润水平较 2019年下降10% 归属于母公司所有者的净利润（万元） 2,359.08 2,123.17 2,123.17 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 775.59 698.03 698.03 净利润（万元） 加权平均净资产收益率 1.97% 1.75% 1.69% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.65% 0.57% 0.56% 率 基本每股收益（元/股） 0.07 0.06 0.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ 0.02 0.02 0.02 股） 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.06 0.06 扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/ 0.02 0.02 0.02 股） 注：每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。 公司在本次非公开发行股票摊薄即期回报影响分析中的假设分析并非公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润作出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示 本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将有所提高。短期内公司净利润可能无法与股本和净资产同步增长，从而导致公司的每股收益和净资产收益率存在被摊薄的风险。 三、本次非公开发行股票的必要性和合理性 （一）本次募集资金的使用计划 本次非公开发行股票募集资金不超过494,368,070.56元（含本数），且发行股份数量不超过104,738,998股（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金。 （二）本次募集资金的可行性分析 1、募集资金使用计划的必要性 （1）深耕电池产业，落实公司核心战略 公司是国内最早自主研发和生产铅蓄电池的企业之一，多年来坚持聚焦网络能源领域、智慧储能领域和绿色动力领域。公司坚持铅电和锂电市场并重，积极调整市场、客户及产品结构，聚焦海内外通信市场和储能锂电化趋势，重点跟进通信5G市场，持续扩大通信和储能锂电应用市场。本次募集资金，将会极大地促进公司各类业务的发展，加快公司产品研发工作的进程和研发技术的提升，加快公司产品营销网络体系的完善和提高，提升产品市场差异化竞争能力，改善产品盈利能力，促进公司扩大经营规模，提高经营质量，提升竞争实力。 （2）以市场为导向，助力锂电业务拓展 “十四五”期间“一带一路”、5G通信、绿色清洁能源等国家战略的实施给锂离子电池行业带来前所未有的市场机遇，特别是随着科技进步，中国在航空、海洋工程装备、轨道交通装备、卫星应用等高科技领域对二次电池的特殊要求，必将推动锂离子电池行业的发展。公司紧抓通信5G市场发展机遇、储能锂电化趋势，加强研发适应5G基站的锂电池系列产品。未来，公司将加大力度积极开拓锂电业务，以市场为导向，持续加强相关技术研发，扩大市场份额，实现锂电业务可持续发展。 （3）改善资产负债结构，提高公司抗风险能力 通过本次非公开发行股票，公司资产负债率将有所下降，偿债能力将得到提高，公司资本实力将进一步增强。同时，通过补充流动资金可以减少公司的短期贷款需求，从而降低财务费用，减少财务风险，进一步提升公司的盈利水平。此外，公司在日常生产经营中可能面临宏观经济波动、市场环境变化、行业竞争加剧以及产品技术开发风险等各项风险因素，若未来市场出现重大不利变化或面临其他不可抗力因素，保持一定水平的流动资金可以提高公司的风险抵御能力，避 免因资金短缺而错失发展机会，增强公司长期可持续发展能力。 2、募集资金使用计划的可行性 （1）本次非公开发行募集资金使用符合法律法规的规定 公司本次非公开发行募集资金使用符合相关法律法规和政策规定，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，促进公司积极稳妥布局相关业务，提升公司盈利水平及市场竞争力，推动公司业务持续健康发展。 （2）本次非公开发行的发行人治理规范、内控完善 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、检查与监督等进行了明确规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。 四、本次募投项目与公司现有业务的关系 公司本次发行募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充流动资金，募集资金到位后，将进一步改善公司财务状况，为公司现有的业务提供良好的支持，有助于公司扩大经营规模，增强公司抗风险能力。本次募集使用用途不涉及具体建设项目。本次发行后，公司的业务范围保持